ST东航完成A股定向增发中航油中外运成股东

风干的回忆 · 发表于 2009-12-25 17:29:39

虽然ST东航（600115.SH）和*ST上航（600591.SH）重组还未拿到证监会最终的正式批文，但ST东航已经完成了A股的定向增发，筹资64亿元，加上此前已经完成的向中国东方航空集团公司（China Eastern Air Holding Co.，简称“东航集团”）增发的4.9亿股H股，中国东方航空股份有限公司（China Eastern Airlines Corporation Limited，简称“东航”）净资产也有望由负转正。

　　今天（24日），ST东航发布公告称，已完成了A股定向增发计划，共筹集资金64亿元人民币，每股发行价4.75元。

　　在7月份公布东航和上海航空股份有限公司（Shanghai Airlines Co., Ltd.，简称“上航”）重组方案的同时，东航曾经同时公布了非公开发行A股股票的方案，拟非公开发行不超过13.5亿股A股和不超过4.9亿股份H股，募集资金约70.2亿元。这一发行方案已经通过了股东大会和证监会等政府相关部门的审批。

　　此次完成的A股增发计划，就是上述发行方案的一部分，即非公开发行不超过13.5亿股A股。

　　此前，东航董秘罗祝平曾告诉CBN记者，此次非公开增发的A股发行对象是包括东航集团在内的10家特定投资者，增发获得证监会的批准后，会按照市场化原则询价和路演，最终确定特定投资者。

　　根据东航今天的公告披露，除了东航集团认购4.9亿股之外，获得认购权利的还包括一些央企、地方企业和个人投资者，其中中航油集团认购了约4.2亿股，中外运空运发展股份有限公司认购了约8300万股，其他特定投资者还包括航天投资控股有限公司和泰达（北京）投资有限公司等。

　　根据东航的公告，发行给东航集团的股票将有36个月的进收起，而发行给其他投资者的有12个月的禁售期。

　　东航表示，本次发行募集的资金将用于补充公司流动资金，可降低公司资产负债率，增加公司抗风险能力及缓解营业资金紧张的局面。

　　而据记者了解，稍早，ST东航已完成定向增发4.9亿H股的计划，每股发行价为1.56港元。此次东航发完成，对东航资本结构将有明显的改善。ST东航董事长刘绍勇曾告诉记者，以截至2009年6月30日东航的财务数据模拟测算，增发70亿后，公司的资产负债率将大幅降低至94.7%，这也意味着，东航的净资产将由负转正。

　　另外，ST东航与*ST上航吸收合并的计划近期已获中国证监会发审委有条件通过，ST东航拟以1:1.3的比例换股吸收合并*ST上航，目前，公司正在等待证监会的最终批文。

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　　相关公告

中外运空运发展股份有限公司关于参与中国东方航空股份有限公司非公开发行A股认购结果的公告

　　股票代码：600270 股票简称：外运发展编号：临2009-040号

　　中外运空运发展股份有限公司董事会于2009年10月28日召开第四届董事会第十次会议，通过了《关于审议认购中国东方航空股份有限公司非公开发行A股的议案》，同意公司使用自有资金参与认购东方航空非公开发行的A股，发行价格不低于人民币4.75元/股，资金上限为人民币3.95亿元，锁定期为自非公开发行结束之日起十二个月。并授权公司总经理处理具体认购事宜。公司于2009年10月30日发布的公告（临2009-036）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司参与中国东方航空股份有限公司非公开发行A股的认购结果公告如下：

　　公司使用自有资金认购中国东方航空股份有限公司非公开发行A股共计83,157,894股，认购价格为4.75元/股。公司认购的股份预计上市流通时间为2010年12月23日。

　　特此公告。

中外运空运发展股份有限公司董事会

二○○九年十二月二十四日

平凡的小孩 · 发表于 2009-12-26 23:26:38

多圈点钱吧，呵呵

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