新航发行3亿元五年债券 5000万元供公众认购

悟通 · 发表于 2010-9-23 10:56:37

在新交所发行的债券，传统上都锁定机构投资者或较富裕的投资者。新加坡航空公司（Singapore Airlines Ltd.，简称“新航”）首次将部分债券发售给散户，个人投资者因此有机会直接参与债券投资。
　　新航（SIA）发行3亿元（新加坡元，下同）年利率2.15%的五年债券，其中5000万元将供公众认购，为本地零售债券（retail bonds）开先河。
　　在新交所发行的债券，不论是由国际企业或本地公司推出，传统上都锁定机构投资者或较富裕的投资者。新航首次将部分债券发售给散户，个人投资者因此有机会直接参与债券投资。
　　新航发行的最新债券每股为1元，以1000股为一个单位，2015年到期；年利率为2.15%，一年分两次派发。
　　公众的最低认购额为1万元，批股（Share Placement）的最低认购额为10万元。
　　公众可于今天（22日）上午9时开始，到星展银行、华侨银行或大华银行的自动提款机提出申请。批股认购者可从21日中午12时开始申请。两者的截止日期都是28日中午12时。
　　公众认购额为5000万元的债券，其余2亿5000元万配售给机构投资者及其他投资者。如果公众认购超额，新航与协调经办人洽商后，可酌情从配售部分挪最多1亿元供公众认购。
　　如果仍然超额，本月29日将进行抽签。
　　这项债券预订于本月30日发行，并于10月1日正式在新交所主板交易。
　　新航发言人表示：“这一次公开发售债券，是希望可以吸引有别于传统融资管道的投资者。这是一个新的资本来源，并为未来集资增添多一个管道。最重要的是，它将提供公众参与债券资产的机会。”
　　新航也表示，所筹集到的资金将作为资本开支和一般运作资本。集团未来五年主要的资本支出是购买飞机。
　　华侨银行集团投资银行服务总裁李立华表示，零售债券传统上由法定机构发行，因此这对新加坡的零售债券市场来说是一个重要里程碑。其他企业将观察公众的认购反应，从中评估零售债券市场的潜能。
　　此外，李立华认为2.15%的年利率较传统银行存款高，尽管未来五年银行利率可能增加，但平均起来应该不会超过2.15%。
　　新交所高级副总裁兼固定收益部主任汤贵莲也说：“这是新交所第一次提供企业债券供散户认购。我们希望能发展零售债券市场，巩固亚洲领先交易枢纽的地位。”

renchongyuan · 发表于 2010-9-23 12:02:37

真有钱啊。哎。

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