南方航空：需求全面增长经营加速起飞

skyterry828 · 发表于 2010-8-18 08:22:05

评级类别	推荐	EPS预测	2010年	2011年	2012年	成长性	10-11年	11-12年
评级变动	上调	EPS预测				成长性	38.1%	1.72%
报告日昨收盘价:		7.66	目标价:	11.6	上涨空间:	51.44%
价值评级	股票合理价格区间为7.0-11.6元，上调公司为"推荐"评级。

1．事件
2010年8月17日南方航空(600029,股吧)股份有限公司公布半年度报告，2010年半年度公司经营收入346.81亿元，同比增长39.38%；净利润22.33亿元，同比增长1508.78%；基本每股收益0.26元。
2．我们的分析与判断
分析2010年上半年业绩的影响，应该特别注意以下几个重要方面：
（1）从运营数据分析。2010年上半年，公司在运输周转量、旅客运输量和货邮量完成6077百万吨公里、3623万人次和51.2万吨，同比分别增长32%、17%和38%，其中旅客运输周转量和旅客运输量占比分别为28%和29%，在中国民航市场上处于绝对领先地位，分别超过第二名中国国航(601111,股吧)6个和10个百分点，而在货邮运输周转量方面虽然总量上落后于国航(601111,股吧)，但是在国内货邮运输周转量方面还是超过国航8个百分点，说明南方航空是国内航空市场的绝对龙头老大，不论是旅客运输还是货物运输都是遥遥领先

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